Newsletter janvier 2021
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Patrimonia
Votre conseiller en gestion de patrimoine
en Pays d'Aix
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Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
Anticiper c'est protéger ses proches
Les solutions sont nombreuses : l'aménagement du régime matrimonial, la mise en place de stratégies de donation, la souscription de d'un ou plusieurs contrats d’assurance-vie, la souscription en complément de contrats de capitalisation, l'investissement dans les Groupements Forestiers ...
Organiser sa succession
Testament, mandat à effet posthume, aménagement des clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance-vie, planifier votre succession autant d'outils qui vous permettront à la fois de réduire le coût fiscal et limiter les conflits familiaux.
Optimiser avec l'assurance-vie et le contrat de capitalisation
L’assurance-vie est un outil patrimonial très intéressant offrant de nombreux avantages, notamment en matière de transmission de patrimoine et de préparation de votre succession. Les capitaux de l’assurance-vie sont transmis hors succession, optimisant ainsi les droits de succession qu’auront à payer vos héritiers. Le contrat de capitalisation est aussi une arme redoutable pour donner de son vivant.