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Vous accompagner dans vos projets de vie

Chaque projet de vie est unique Chaque situation patrimoniale l'est tout autant. Toutes ces spécificités associées à la multitude de lois, aux réglementations qui évoluent complexifie dans le temps l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Il est donc important d'etre écouté et conseillé par des experts qui proposent avant tout des solutions personnalisées.

Construire votre patrimoine

  • Commencer à construire son épargne financière

  • Acheter sa résidence principale

  • Bien investir

Développer votre patrimoine

  • Constituer un patrimoine immobilier locatif

  • Faire fructifier votre patrimoine financier

  • Optimiser votre fiscalité

  • Protéger votre famille

  • Protéger votre entreprise

Profiter et réaliser vos rêves

  • Réduire votre activité

  • Anticiper votre retraite

  • Céder votre entreprise

  • Mettre en place des solutions de prévoyance 

  • Donner pour aider vos proches

  • Financer les études des enfants

Protéger votre famille et transmettre

  • Protéger votre conjoint et  vos enfants

  • Transmettre votre entreprise

  • Aider vos proches

  • Préparer la succession

CG Patrimonia

Engagé à vos côtés, pour développer, protéger et transmettre votre patrimoine

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CG Patrimonia est immatriculé à l’Orias sous le n°22002202, et est membre de l’association nationale CNCGP Association agréée par l’autorité des marchés financiers. CG Patrimonia est membre de PERENNIAL

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