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Mentions légales

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CG Patrimonia

190 rue topaze, Zac, ZI les Jalassières, Magnolia B3 - 13510 Éguilles

Tel 06 26 48 78 65

mail : info@cgpatrimonia.fr

RCS Aix-en-Provence 909 171 209  - Siret 90917120900010 - N° de Gestion : 2022B00124

 € SARL capital 1 000

N° TVA Intracommunautaire : FR30909171209

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Madame Christilia GIL, dirigeant du cabinet CG Patrimonia est

Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion du Patrimoine

agréé par l'Autorité des Marchés Financiers

Membre du groupement PERENNIAL

 Titulaire d'un Master 2 FINANCE spécialité Entreprise (CETFI AIX)

Titulaire d'un Master Conseiller en gestion de patrimoine (Juriscampus)

Titulaire du DSCG

Titulaire du CNC Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs (CLEIS)

Certification Black Belt Lean Six Sigma (performance - process - outils)

Certification AMF

Certification AMF Finance Durable

 

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Activités exercées

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Courtier en assurance

Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 22002202 et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance ; il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles le cabinet travaille.

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 Courtier en opération de banque et en service de paiement

 référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr)

sous le n° 22002202 

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Transaction sur immeubles et fonds de commerce

: Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 13102022000000047 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR

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Conseiller en investissements financiers

  • Conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 22002202 adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

  • Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise.

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 Assurance RCP et Garantie Financière

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 Le Mans Cedex 9

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Information sur la prise en compte des facteurs de durabilité

Les facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers sont les suivants : les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption (liste à personnaliser en fonction de votre processus de sélection des instruments financiers).

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Informations relatives au traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation, les parties s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de dix jours pour en accuser réception, puis de deux mois, à compter de son envoi pour y répondre.

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Vous pouvez en second lieu saisir gratuitement un médiateur de la consommation, deux mois après l’envoi d’une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d’un an :

En cas d’échec de la médiation, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents. 

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01

Hébergement

Wix
Site web : Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034 

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Le site www.cg-patrimonia.fr est édité par la société CG Patrimonia – Siège social : 190 rue Topaze, Zac, ZI les Jalassières, Magnolia B3 - 13510 Éguilles – Tel. : 06 26 48 78 65, sous la responsabilité de ses mandataires sociaux.

04

Vie privée, données à caractère personnel

Les données recueillies ne sont pas utilisées à des fins commerciales ou transmises à des tiers.

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Droit d'accès

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Vous pouvez demander la suppression des soumissions envoyées via le formulaire de contact.

02

Confidentialité

En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, le cabinet s’abstient, sauf accord exprès, de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. Cette disposition ne pourra être opposée à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine dans le cadre de ses missions de contrôle.

05

Droits d'auteur / propriété intellectuelle

Ce site ainsi que tous les documents qui en sont extrait sont la propriété intellectuelle de CG Patrimonia, de ses partenaires financiers ou des fournisseurs d'informations.
La reproduction, la transmission à un tiers sous quelque forme que ce soit (à titre gratuit ou onéreux)  sont strictement interdites. Tout litige éventuel relève de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence.

03

Informatique et libertés

Enregistré à la Commission Nationale de l'Information et des Libertés (CNIL) . CG Patrimonia s’engage à respecter scrupuleusement la confiance que vous lui accordez quant à l’utilisation des informations personnelles que vous pouvez être amené à lui communiquer dans le cadre de votre navigation sur son site internet. Conformément à l’article 27 de la Loi Nº 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression relatif aux données vous concernant auprès des entités avec laquelle vous êtes en relation, et ce dans les conditions prévues par l’article 34 de ladite loi.

06

​Informations contenues sur le site et responsabilité

Les données recueillies ne sont pas utilisées à des fins commerciales ou transmises à des tiers.

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