CG Patrimonia — 4,9/5 sur Google · Cabinet de conseil indépendant à Éguilles
Lun. - ven. : 9h00 - 18h00
Un cabinet indépendant de conseil et de stratégie patrimoniale
Comprendre · Anticiper · Structurer · Protéger · Transmettre
Patrimonia
Comprendre avant d'agir.
Nos partenaires
Des partenaires sélectionnés au service de votre stratégie
CG Patrimonia travaille avec différents établissements financiers, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et partenaires spécialisés afin de pouvoir étudier des solutions adaptées à la situation, aux objectifs et au profil de chaque client.
Le choix d'un partenaire ou d'une solution intervient après l'analyse de votre situation et la définition de votre stratégie patrimoniale. Il tient notamment compte de vos objectifs, de votre profil, de votre horizon de placement et des caractéristiques des solutions étudiées.
La stratégie avant les solutions.
Une structure sans lien capitalistique
CG Patrimonia n'est détenu par aucun établissement financier, compagnie d'assurance ou société de gestion. Aucun lien capitalistique ne nous impose donc de privilégier l'offre d'un partenaire plutôt qu'un autre.
Les partenaires et solutions sont étudiés en fonction de la stratégie définie avec le client et dans le respect du cadre réglementaire applicable à chacune de nos activités.
Un écosystème de partenaires sélectionnés
Assurance & prévoyance
