Newsletter janvier 2021
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Patrimonia
Votre conseiller en gestion de patrimoine
en Pays d'Aix
06 26 48 78 65
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
Vous accompagner dans vos projets professionnels
Les patrimoines privé et professionnel sont étroitement liés. La gestion du patrimoine professionnel consiste en l’accompagnement du chef d’entreprise et du professionnel libéral à certaines étapes clés.
Optimiser la rémunération du dirigeant
L'objectif est de s'assurer que vous profitez à 100 % de votre potentiel de rémunération (salaires, primes, dividendes, épargne salariale, épargne retraite).
Valoriser la trésorerie de son entreprise
Dans le cadre d'une stratégie de gestion, placer votre trésorerie sur des contrats de capitalisation peut générer un rendement complémentaire appréciable.
Protéger son entreprise et sa famille
vous pouvez bénéficier de solutions de protection spécifiques (assurance décès, invalidité, homme clé) pour préserver votre patrimoine professionnel, votre activité et vos proches.
Préparer sa retraite
Face au contexte actuel, il est aujourd'hui indispensable de s'assurer un complément de retraite. Suivant votre statut, différents dispositifs existent dans un cadre fiscal souvent privilégié.
Financer ses projets
Le mode et les conditions de financement d'une entreprise sont des éléments décisifs dans le cadre de son développement.
Anticiper la transmission et la cession de son entreprise
Qu'il s'agisse d'une transmission ou d'une vente, cette étape doit impérativement être préparée en amont, pour passer le relai dans les meilleures conditions, mais aussi pour valoriser le capital reçu.
Réglementation
Budget
Droit de la famille
Droit des sociétés
Loi de Finances
...
Revenus complémentaires
Rémunération
...
Fiscalité
Environnement social
Environnement économique
Protection de la famille
Protection de l'entreprise
Départ en retraite
Transmission
...
Croissance
Crise
Cycles
Immobilier et financier
Evénements familiaux
Patrimoine familial
IR
IFI
Prélèvements sociaux
Plus value
Droits de donation
Droits de succession
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