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Nos engagements

Engagement 1

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de leur environnement professionnel.

Engagement 5

S’enquérir de la situation de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.

Engagement 2

Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients.

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Engagement 6

Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

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Engagement 3

Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

Engagement 7

Respecter le secret professionnel.

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Engagement 4

S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui nous sont dus.

Engagement 8

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.

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Une rémunération transparente

Nos services peuvent être rémunérés  sur la base  : 

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  • d'honoraires de conseil dont les modalités sont encadrées et précisées par une lettre de mission soumise à votre acceptation. C’est à ce moment seulement que débute notre mission. Le premier rendez-vous d’entrée en relation est toujours gratuit. Nos prestations sont facturées au forfait ou au temps passé, à votre convenance, en fonction de votre situation. Après délivrance d'une lettre de mission et d'une note d'honoraires, votre paiement est effectué par chèque ou virement selon les modalités suivantes :

    • 60 à 80% de provision à l'acceptation de la lettre de mission

    • le solde lors du rendez-vous de synthèse de la mission

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  • de rétrocessions de commissions de la part des partenaires que nous avons sélectionnés pour vous, et auprès desquels vous effectuez vos investissements par notre intermédiaire.

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  • de commissions versées dans le cadre de conventions clairement définies (investissement immobilier).

Finance durable

Un cabinet engagé pour une finance responsable et une économie décarbonnée

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