Notre méthode

Premier rendez-vous, recueil de vos informations personnelles et patrimoniales, Identification de vos objectifs et de vos projets personnels

Axes de réflexion : Patrimonial, Budgétaire, Fiscal, Successoral, Social

Ce RDV est gratuit et sans engagement.

Analyse de la situation patrimoniale privée et professionnelle

Proposition d'une stratégie globale qui répond à vos objectifs : stratégie Juridique, Fiscale, Sociale, Investissement

Sélection et mise en oeuvre des solutions retenues : 

• Solutions d’investissements : Immobilier, Placements, Assurance-vie, Valeurs mobilières

• Solutions de protection sociale : Santé, prévoyance, retraite

• Solutions d’ingénierie

Suivi et arbitrage face aux changements personnels, réglementaires ou de conjoncture