Newsletter janvier 2021
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Patrimonia
Votre conseiller en gestion de patrimoine
en Pays d'Aix
06 26 48 78 65
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
Une équipe passionnée à votre écoute
Notre réseau d'experts est à l’image de notre cabinet : dynamique, proche de ses clients, reconnu pour son écoute et sa capacité d'adaptation et passionné.
Chaque année, nous proposons à des jeunes talents (master 2) des stages de conseiller financier de longue durée (6 mois minimum).
Ensemble, nous unissons nos talents pour répondre à vos besoins présents et futurs
INGENIERIE PATRIMONIALE
Fondatrice de CG Patrimonia
Présidente du groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants Perennial
Ambassadrice France Tutelle
Intervenante Campus Eductive
et Esame
Master 2 Finances
Master 1 Gestion de patrimoine
CNC Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
DSCG, Expertise comptable
Certifications AMF Finance Durable, Black Belt Lean Six Sigma
POLE IMMOBILIER

Caroline
Transactions classiques,
location et gestion locative

Thomas
Transactions classiques,
ventes interactives, et location

Didier
Immobilier professionnel, Zones d'activités et commerciales,
entrepôts, terrains et bureaux, fonds de commerce

Dominique
Immobilier professionnel, Zones d'activités et commerciales,entrepôts, terrains et bureaux, fonds de commerce

Nadège
Transactions classiques,location et gestion locative

Antonio
Transactions classiques,location et gestion locative
POLE FINANCEMENT