Le premier rendez-vous : sans engagement, sans pression

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Contacter CG Patrimonia, c'est d'abord une conversation. Pas une présentation commerciale, pas une démonstration de produits. Une conversation pour comprendre votre situation, vos projets et vos questions.

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Son seul objectif est de déterminer si nous pouvons vous être utiles — et comment.

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À qui s'adresse ce premier contact ?

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À toute personne qui se pose des questions patrimoniales — qu'elle ait beaucoup ou peu de patrimoine, qu'elle soit salarié, dirigeant, retraité ou en transition professionnelle.

À ceux qui veulent préparer leur retraite et ne savent pas par où commencer. À ceux qui ont hérité et ne savent pas quoi faire de cet héritage. À ceux qui veulent investir dans l'immobilier et cherchent un regard objectif. À ceux qui dirigent une entreprise et n'ont jamais pris le temps de structurer leur patrimoine personnel. À ceux qui s'occupent d'un proche vulnérable et cherchent un accompagnement spécialisé.

Il n'y a pas de situation trop simple ni trop complexe pour justifier un premier échange.

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Comment se déroule le premier rendez-vous

Le premier rendez-vous dure en général entre 60 et 90 minutes. Il peut se tenir en présentiel à notre cabinet d'Éguilles, ou à distance en visioconférence selon votre préférence.

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Nous vous poserons des questions sur votre situation familiale et professionnelle, votre patrimoine actuel, vos projets et vos objectifs. Pas pour remplir un formulaire — pour comprendre qui vous êtes et ce qui compte vraiment pour vous.

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À l'issue de ce premier échange, nous serons en mesure de vous dire si et comment nous pouvons vous accompagner — et dans quelles conditions.

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Nos coordonnées

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Cabinet CG Patrimonia
190 rue Topaze, Magnolia B3
ZI les Jalassières
13510 Éguilles

Téléphone
06 26 48 78 65
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00

Email : info@cgpatrimonia.fr

Site web : www.cgpatrimonia.fr

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Comment nous trouver

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Le cabinet est situé à Éguilles, dans la zone d'activités des Jalassières — à 10 minutes d'Aix-en-Provence, facilement accessible depuis Ventabren, Saint-Cannat, Coudoux, Velaux, Lambesc, Salon-de-Provence et l'ensemble du Pays d'Aix.

Parking disponible sur place.

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Nos partenaires professionnels

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Vous êtes expert-comptable, notaire, avocat ou courtier et souhaitez nous adresser un client ou établir une relation de prescription ? Contactez-nous directement — nous travaillons en interprofessionnalité avec les professionnels du droit et du chiffre dans l'intérêt de nos clients communs.

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Questions fréquentes avant de nous contacter

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Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.

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Intervenez-vous uniquement à Éguilles ?
Non. Nous accompagnons des clients dans toute la France — notamment pour les problématiques liées aux personnes vulnérables et à la gestion de patrimoine à distance. Les rendez-vous peuvent se tenir en visioconférence.

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Faut-il avoir un patrimoine important pour faire appel à CG Patrimonia ?
Non. La gestion de patrimoine ne s'adresse pas uniquement aux grandes fortunes. Elle s'adresse à toute personne qui souhaite prendre de meilleures décisions sur son argent — quel que soit son niveau de patrimoine actuel.

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Combien de temps dure un accompagnement ?

La relation avec CG Patrimonia s'inscrit dans la durée. Nous assurons un suivi régulier — revue annuelle, points intermédiaires, réactivité en cas d'événement majeur. Votre situation évolue — votre patrimoine doit évoluer avec elle.

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Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 — info@cgpatrimonia.fr — 06 26 48 78 65

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