Newsletter janvier 2021
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Patrimonia
Votre conseiller en gestion de patrimoine
en Pays d'Aix
06 26 48 78 65
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
Le mot de la fondatrice
Christilia Gil
Après 20 années riches passées dans un grand groupe international, filiale de la Caisse des Dépôts, avec pour dernière mission de déployer la culture de la Performance et de l'Excellence, j'ai décidé de changer de vie et me suis fixée un objectif : me sentir utile et aider mes clients à concrétiser leurs projets. Après deux années d'études et l'obtention de deux diplômes (le CNC Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et un diplôme Universitaire de Conseiller en Gestion de Patrimoine), j’ai d’abord exercé le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs chez un mandataire libéral puis de conseiller en gestion de patrimoine chez un conseiller financier indépendant.
Passionnée par la stratégie patrimoniale, j’ai décidé de créer le cabinet CG Patrimonia pour vous apporter un conseil sur mesure, de haute qualité, avec un suivi personnalisé et durable dans le temps, au service de la performance de votre patrimoine. J’ai compris l’importance d’apporter une dimension humaine et relationnelle à ce métier souvent technique. J'ai voulu mettre dans mon cabinet, ma passion, mes valeurs, mon engagement au service de mes clients afin de les aider à structurer, accroître, sécuriser et transmettre leur patrimoine privé et professionnel.
Aujourd’hui, grâce à vous, CG Patrimonia évolue et grandit. Un grand merci pour votre confiance.
Les valeurs qui nous animent
Des valeurs fortes guident nos actions au quotidien et sont partagées par toute l'équipe. La qualité du service et l'écoute de nos clients sont au coeur des valeurs fondatrices de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et de nos priorités.
- Plus de 50 partenaires en gestion active
- Sélection des produits les plus pertinents sans conflit d’intérêt
- Transparence
- L’humain au cœur de la stratégie patrimoniale :
écoute de vos attentes, de vos objectifs, de votre projet de vie, proximité et convivialité
- Confidentialité
- Professionnalisme
- Disponibilité
- Simplicité
- Anticipation
- Réactivité
- Ethique, déontologie
& conformité
- Gestion active
- Fiabilité
- Outil de suivi de la performance et d'aide à la décision
- Créativité
- Innovations
Le savoir faire de CG Patrimonia
Conseil en stratégie patrimoniale
Le cabinet accompagne des familles et des chefs d'entreprise et met à disposition ses compétences civiles, financières, fiscales, sociales et juridiques. Nous vous proposons une approche globale afin de vous aider à anticiper les étapes clés de votre vie et structurer durablement vos actifs personnels et professionnels.
Patrimoine des personnes vulnérables
Le cabinet accompagne aussi des familles d’aidants, des personnes protégées et/ou handicapées et des professionnels du monde tutélaire sur tous les sujets globaux et sur les spécificités liées aux majeurs protégés.
Christilia Gil est ambassadrice Bouches du Rhône de l’association France Tutelle et est titulaire du CNC MJPM.