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Vue du vignoble

Bienvenue

CG Patrimonia

Engagé à vos côtés, pour développer, protéger et transmettre votre patrimoine

Le mot de la fondatrice

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Christilia Gil

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Après 20 années riches passées dans un  grand groupe international, filiale de la Caisse des Dépôts, avec pour dernière mission de déployer la culture de la Performance et de l'Excellence, j'ai décidé de changer de vie et me suis fixée un objectif : me sentir utile et aider mes clients à concrétiser leurs projets. Après  deux années d'études et l'obtention de deux diplômes (le CNC Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et un diplôme Universitaire de Conseiller en Gestion de Patrimoine), j’ai d’abord exercé le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs chez un mandataire libéral  puis de conseiller en gestion de patrimoine chez un conseiller financier indépendant.

 

Passionnée par la stratégie patrimoniale, j’ai décidé de créer le cabinet CG Patrimonia pour vous apporter un conseil sur mesure, de haute qualité, avec un suivi personnalisé et durable dans le temps, au service de la performance de votre patrimoine. J’ai  compris l’importance d’apporter une dimension humaine et relationnelle à ce métier souvent  technique. J'ai voulu mettre dans mon cabinet, ma passion, mes valeurs, mon engagement au service de mes clients afin de les aider à structurer, accroître, sécuriser et transmettre leur patrimoine privé et professionnel.

Aujourd’hui, grâce à vous, CG Patrimonia évolue et grandit. Un grand merci pour votre confiance.

Décorations intérieures

Les valeurs qui nous animent

Des valeurs fortes guident nos actions au quotidien et sont partagées par toute l'équipe. La qualité du service et l'écoute de nos clients sont au coeur des valeurs fondatrices de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et de nos priorités.

- Plus de 50 partenaires en gestion active

- Sélection des produits les plus pertinents  sans conflit d’intérêt

- Transparence

- L’humain au cœur de la stratégie patrimoniale :

écoute de vos attentes, de vos objectifs, de votre projet de vie, proximité et convivialité

- Confidentialité

- Professionnalisme

- Disponibilité

- Simplicité

- Anticipation

- Réactivité

- Ethique,  déontologie

& conformité

- Gestion active

- Fiabilité

- Outil de suivi de la performance et d'aide à la décision

- Créativité

- Innovations

Champs de lavande

Le savoir faire de CG Patrimonia

Conseil en stratégie patrimoniale

 Le cabinet accompagne des familles et des chefs d'entreprise et met à disposition ses compétences civiles, financières, fiscales, sociales et juridiques. Nous vous proposons une approche globale  afin  de vous aider à anticiper les étapes clés de votre vie et structurer durablement vos actifs personnels et professionnels

Patrimoine des personnes vulnérables

Le cabinet accompagne aussi des familles d’aidants, des personnes protégées et/ou handicapées et des professionnels du monde tutélaire sur tous les sujets globaux  et sur les spécificités liées aux majeurs protégés. 
Christilia Gil est ambassadrice Bouches du Rhône de l’association France Tutelle et est titulaire du CNC MJPM.

Nos domaines d'intervention

Une équipe d'experts engagée, passionnée, reconnue pour son écoute

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Podium rond

Nos habilitations et obligations en matière de formation

Toutes nos interventions s’opèrent dans le plus strict respect des règles qui régissent notre profession, encadrée par les autorités de tutelle, dans une logique de protection de l’investisseur.

Finance durable

Un cabinet engagé pour une finance responsable et une économie décarbonnée

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