Mentions légales

CG Patrimonia

rue 190 rue topaze, Zac, ZI les Jalassières, Magnolia B3 - 13510 Éguilles

Tel 06 26 48 78 65

mail : info@cgpatrimonia.fr

RCS Aix-en-Provence 909 171 209 - Siret 90917120900010 - N° de Gestion : 2022B00124

€ SARL capital 1 000

N° TVA Intracommunautaire : FR30909171209

Madame Christilia GIL, dirigeant du cabinet CG Patrimonia est

Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion du Patrimoine

agréé par l'Autorité des Marchés Financiers

Membre du groupement PERENNIAL

Titulaire d'un Master 2 FINANCE spécialité Marchés financiers (CETFI AIX)

Titulaire d'un Master 1 Conseiller en gestion de patrimoine (Juriscampus)

Titulaire du DSCG

Titulaire du CNC Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs (CLEIS)

Certification Black Belt Lean Six Sigma (performance - process - outils)

Certification AMF

Certification AMF Finance Durable

Activités exercées

Courtier en assurance

Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 22002202 et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance ; il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles le cabinet travaille.

Courtier en opération de banque et en service de paiement

référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr)

sous le n° 22002202

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

: Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 13102022000000047 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR

Conseiller en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 22002202 adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise.

Assurance RCP et Garantie Financière

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 160 rue Henri Champion

72030 Le Mans Cedex 9

Information sur la prise en compte des facteurs de durabilité

Les facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers sont les suivants : les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Informations relatives au traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation, les parties s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de dix jours pour en accuser réception, puis de deux mois, à compter de son envoi pour y répondre.

Vous pouvez en second lieu saisir gratuitement un médiateur de la consommation, deux mois après l’envoi d’une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d’un an :

Pour le conseil en investissements financiers : Le Médiateur de l’AMF, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 ou https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur ;
Pour les autres activités : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), service médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris ou https://www.cmap.fr/offre/un-consommateur/.

En cas d’échec de la médiation, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.

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Honoraires

Hébergement

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Site web : Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034

Le site www.cgpatrimonia.fr est édité par la société CG Patrimonia – Siège social : 190 rue Topaze, Zac, ZI les Jalassières, Magnolia B3 - 13510 Éguilles – Tel. : 06 26 48 78 65, sous la responsabilité de Christilia GIL, gérante.

Protection des données personnelles (RGPD)

Les données saisies dans le formulaire de contact (nom, prénom, e-mail, message) sont traitées par CG Patrimonia, responsable de traitement, pour répondre à votre demande. Elles sont conservées le temps nécessaire à ce traitement, puis archivées ou supprimées selon les durées légales. Elles ne sont ni vendues ni cédées à des tiers à des fins commerciales.

Confidentialité

En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, le cabinet s’abstient, sauf accord exprès, de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. Cette disposition ne pourra être opposée à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine dans le cadre de ses missions de contrôle.

Droits d'auteur / propriété intellectuelle

Les contenus de ce site (textes, images, logo, charte) sont la propriété de CG Patrimonia ou de ses partenaires. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, sans autorisation écrite est interdite. Tout litige relève des tribunaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Responsabilité et nature des informations

Les informations publiées sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement comporte un risque de perte en capital. Toute décision patrimoniale suppose une analyse de votre situation, réalisée dans le cadre d'une lettre de mission.